群智咨询：一季度全球智能手机面板出货量约4.34亿片 同比下降约0.8%_微速讯

群智咨询称，一季度全球消费类电子市场依旧疲软，作为面板的需求淡季，部分终端品牌仍在去化整机库存和面板库存。据群智咨询数据，一季度全球智能手机智能面板出货约4.34亿片(Open Cell统计口径)，同比下降约0.8%，全球智能手机面板需求表现偏弱。展望2023全年，智能手机市场依然缺乏明显的驱动力，各终端品牌信心不足，市场将维持弱需求。

群智咨询指出，一季度各不同技术别面板出货持续呈现分化趋势，其中LCD(a-Si LCD+LTPS LCD )约2.98亿片，同比增长约0.9%，在连续7个季度出货同比呈现下降之后一季度迎来了微增。受到刚性OLED出货同比大幅下滑影响，OLED(刚性OLED+柔性OLED)出货约1.36亿片，同比下降约4.4%。

具体分析如下：

(资料图片仅供参考)

LCD方面，2023年一季度全球a-Si LCD智能手机面板出货仍保持稳定的需求，约2.3亿片，同比增长约22%，占整体出货的53.1%。一方面主要由于在终端市场需求持续疲软的情况下，a-Si LCD面板依然是各品牌端优化成本策略下的第一选择。另一方面在连续多个季度大幅降价后，a-Si LCD产品价格已经处于低位，“华南市场”有相应的囤货动作。

LTPS LCD在智能手机面板需求持续下滑和面板厂加快向中尺寸转移的趋势下，一季度低成本的HD+产品以及华南白牌市场订单并未扭转LTPS LCD智能手机面板出货减少的趋势，群智咨询(Sigmaintell)数据显示，2023年一季度LTPS LCD智能手机面板出货约6694万片，同比下滑约36.8%。

OLED方面，首先刚性OLED在遭遇柔性OLED替代驱使下，面临LTPS LCD同样的困境，一季度刚性OLED智能手机面板出货约3233万片，同比下滑约42.8%。此消彼长，大陆面板厂在产能持续释放和良率持续提升下，采取更加积极的市场策略抢占更多的市场份额，使得柔性OLED不断下沉至更低价位的中端机型上，2023年一季度全球柔性OLED智能手机面板出货约1.04亿，同比增长约20.8%。

2023年第一季度全球智能手机面板出货量约为4.34亿片，其中TOP三厂商出货约2.27亿片。京东方(BOE)、三星显示(SDC)仍然引领市场、惠科(HKC)跃居出货第三。

京东方(BOE)2023年一季度智能手机面板出货量约1.21亿片，出货份额持续引领全球。作为a-Si智能手机面板市场的领头羊，依靠强大的产能优势和稳定的客户基础，品牌客户订单出货仍然占据较高份额。一季度京东方柔性OLED智能手机面板出货量近2750万片，同比增长约75.5%，全球市场份额增至26.4%，位列全球第二，国内第一。在高端柔性OLED方面，已与全球大部分品牌客户进行合作，未来将搭载终端品牌更多产品系列。其产品结构不断升级，持续增加LTPO、折叠等高端产品出货，提高高端旗舰产品的出货比重。

三星显示(SDC)以约7150亿片的出货量位列第二，其OLED智能手机面板仍以约52.4%的出货量市场份额引领全球。但由于受智能手机刚性OLED面板需求下跌的影响，一季度出货量仅2300万片，使其在整体OLED智能手机面板全球市场份额环比下降超10个百分点。但其柔性OLED得益于WQHD+、LTPO、折叠等领先的技术优势，以及苹果iPhone及三星手机(SEC)的订单拉动，其出货量相对稳定，一季度约为4850万片。

另外，大陆面板厂惠科(HKC)依托G8.6代高世代线的优势，在以成本诉求的弱需求环境下，凭借大量华南市场订单，以近3500万片的出货量迅速跃居全球一季度出货第三的位置。

天马(Tianma)仍保持LTPS LCD智能手机面板市场份额第一的位置，其柔性OLED智能手机面板凭借良好的客户基础，出货大幅度提升，一季度出货约800万片。

群智咨询提到，2023年一季度全球OLED智能手机面板出货1.36亿片，同比下滑约4.4%；其中柔性OLED出货约1.04亿片，同比增长约20.8%。分区域来看，韩厂方面，虽受到国内终端需求下滑以及国内面板厂竞争的影响，三星显示仍保持全球OLED及柔性OLED智能手机面板市场份额第一的位置。LG显示(LGD)的依靠苹果OLED面板需求的带动，一季度出货相对稳定约1130万片。大陆方面，随着国内OLED面板厂的产能释放和较为激进的市场策略，终端品牌加大国产化布局，国内OLED面板厂出货量快速增长。2023年一季度大陆OLED面板出货约5367万，同比增长60.3%，占全球市场份额的39.3%，同比上升约15.9个百分点。

其中，京东方的柔性OLED智能手机面板进一步扩大苹果及国内头部智能手机高端OLED面板订单，出货持续增长。天马凭借良好的客户结构，及受益部分热销机型加单需求，一季度以约800万片的销量位居国内OLED面板出货第二。维信诺(Visionox)在LTPO、折叠等高端产品方面的出货持续增长，一季度供应华为P60系列以及荣耀Magic 5系列，后续将持续加强与核心客户的的合作关系，强化技术优势到创新产品的市场黏着力，推动产品结构、客户结构的持续升级，二季度将量产更多终端品牌项目，市场占有率有望持续提升，未来也将拓展更多的产品应用。此外，TCL华星(CSOT)、和辉光电(EDO)在技术升级及出货上也逐渐实现突破。

展望未来，群智咨询表示，2023年全球智能手机面板市场将维持弱需求，面板厂面临更大经营压力，面板价格持续探底，面板厂需要持续的降本增效，更加积极的推动供应链本地化，促进产业链更好地可持续发展，提升产业链供应链韧性。同时，“稳价格”也可能成为面板厂后续经营考虑的策略方向之一。同时建议面板厂需要持续技术创新，与产业链上下游共同开发行业领先技术，通过技术迭代为客户提供更具价值的产品。

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