AI搅动下的基金圈,77万粉与1288万粉的大V口水战 |钛媒体焦点
“现在唱空AI,就像300块唱空茅台,会挂得很惨!”
【资料图】
清明假期,北京一家私募基金的总经理,在某社交平台与深圳另一位私募大佬唇枪舌剑一番后,依然不依不饶地“叫阵”。
这是一场两位私募大V的“隔空叫阵”,北京一方拥有77.1万粉丝,而深圳的一方粉丝量高达1288.2万。此前一天,后者发微称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月”点起了论争的导火索。
2023年春天,A股指数波澜不惊,但空气中却处处弥漫着有关AI、ChatGPT的躁动气息。硝烟弥漫之下,是基金经理、私募老总、投资大V们绵延不绝的叫阵、对骂与开撕。
77万粉叫阵1288万粉,私募大V掀起“口水战”
4月5日,清明节,即便是夹在四个交易日之间,又是传统追思慎远之日,也未能让基金圈平静下来。在微博、雪球等社交媒体,一场有关“AI行情,还能走多久?”的争论,正激战正酣。
上午10点,拥有77万粉丝的北京神农投资总经理陈宇,在微博上率先开炮,在千余字的《让我们一起登高望远——我与但斌先生的三次重要分歧》檄文中,对1288万粉丝的东方港湾董事长但斌“叫阵”。
“我和但总相识近二十年,第一次见面是2006年,彼时我还是董秘,有个身材微胖的股东提问,令人印象深刻。会后交换名片,这就认识了。”陈宇开场看似“叙旧”,实则摆出了“交锋”的架势。
他俩第一次分歧发生在地产股上。2007年末,陈宇判断股市泡沫太大了,于是空仓并从招商地产辞职去了重阳投资,而重仓“地产股”,则成了但斌“时间的伤疤”。
第二次分歧发生在白酒上。2012年,陈宇规避白酒。他承认,但斌对茅台的认知和坚持无出其右——其在茅台涨回200元后重仓买回,并拿到2000元上方。这局但斌大胜,终成“时间的玫瑰”。
第三次分歧,就发生这个清明节。陈宇认为,GPT横空出世,是一次伟大的科技革命,并判断它会像2001年茅台,2004年腾讯那样的涨百倍以上的重大投资机会即将涌现!
“这次,是我与但斌先生发生的第一次原则性分歧。”陈宇认为,对待这种二十年级别的变革,必须ALL IN,当前股市AⅠ泡沫是合理的,不应该在此时喝空AⅠ。
之所以陈宇开足马力“炮轰”,源于但斌前一天19字不留情面的点评——“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月!”。
昨天晚上,陈宇又不依不饶地又发了旗帜鲜明地的“八大主张”,其中一条是:“但斌是本轮AI泡沫的反指,当但斌翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日!”。
这一次,但斌的回应似乎底气略微弱了一些:“我们现在已经持有全球最重要的AI企业,而且是ChatGPT的龙头企业,已经发生了。”对此,陈宇马上回怼:“必须买A股才算。”
有人“保持耐心”,有人“逢高减仓”
从前些年的白酒,到去年的新能源,再到今年的人工智能——别看A股一直横亘在3000点,但新概念和新题材却年年上新,而基金圈围绕它们的估值与泡沫的口水战,也从不缺硝烟与战火。
4月6日一早,在业内有“人间清醒者”之称的仁桥资产总经理夏俊杰也发表了针对AI的月度观点:《AI不是全部》。
“之前我们对AI的看法,长期看好,现在还只是早晨五六点钟的太阳,但显然,这一个月,太阳似乎一瞬间就升到了正午,甚至有点‘三日凌空、寸草不生’的感觉。”他说。
在夏俊杰看来,从AI的诞生,到它不断成长的过程中,人类必然会履行监护人的职责。所以,回到投资中来,AI的成长与监管会是一个硬币的两面而已,这两面都可能会有投资机会的涌现。
不过,他也认为,短期AI的热度“太高了”,“股票的风险是显而易见的”。罗马不是一天建成的,他相信,AI的成长也会是一个复杂且漫长的过程,保持耐心,持续关注。
与夏俊杰一样保持“一半清醒,一半醉”的,还有量化私募玄元投资。在他们最新的投资策略中这样写道:“在AI相关换手率极高的当前,我们继续次有可以用基本面演绎的核心标的,已退出前期主题投资方式参与的标的。”
具体到投资策略,玄元投资的表述更委婉——“我们依然维持对ChatGPT领域的中长期重要性评级,并关注换手率持续高位引发的调整需求,提前储备应对策略。”
好一个“提前储备应对策略”,玄元投资这个表述,翻译过来就是:对于换手率高的概念股,他们已经“逢高减仓”了,但有些有基本面支撑的标的,还会继续持有,但也会“随机应变”。
“横竖都是死”,不如赌一把再死?
就在私募大佬们为“AI行情,到底有没有泡沫?”打得难舍难分时,社交媒体上《一位基金经理的独白》同样在清明节“刷屏”。
在这位基金经理看来,“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死,也许富贵险中求呢?”
相比私募基金的绝对收益排名,公募基金是相对收益考核,如果你不参与这波人工智能行情,而死抱着新能源赛道,不仅会错失赶上不同行的净值增长,甚至还要忍痛在别人数钱时默默地擦泪。
截止4月6日,今年以来净值涨幅居前的ETF中,游戏ETF、云计算ETF、大数据ETF、软件ETF的涨幅都超过了50%,而排名靠后的ETF中,都是往年基金经理们最爱的新能源ETF、光伏ETF等。
一位银行系基金的基金经理所管理的基金,一季度净值回撤了四五个点,按说并不算多,但他看到有同行敢于追涨人工智能股,而揽获十几个点,甚至二十多个点的超额收益时,内心多多少少还是有些“心有戚戚焉”。
这家基金的媒介经理对APP透露,最近他们家的基金经理,被投资人、媒体问的最多的问题就是,你们对ChatGPT怎么看?你们是否参与了这波行情?
众声喧哗之下,有些基金经理默不作声地敲下“买入键”,也有些先知先觉的私募老总们,或高处不胜寒地“逢高减磅”,或声嘶力竭地发声看多,普通的投资人又该何去何从?
“算了吧,清楚记得元宇宙刚兴起时,你也是打了鸡血一样兴奋看好,类似的还有新能源车,光伏,表现如何?互联网是有记忆的,其实你是墙头草,风光哪里吹就那边倒!”一位网友对陈宇留言称。(本文首发于APP,作者|陈俊岭)
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