晨会纪要
今日重点推荐:
【平安证券】行业月报*汽车*中高端纯电车竞争日趋激烈、主流插混“一超多强”形成*强于大市20230814
(资料图)
研究分析师:王德安投资咨询资格编号:S1060511010006
研究分析师:王跟海投资咨询资格编号:S1060523080001
核心观点:我们维持2023年新能源车销量900万台的预测,15-20万元插混市场竞争格局逐渐演变为“一超多强”,我们看好长安汽车凭借深蓝S7在该市场的继续开拓,推荐长安汽车,同时推荐混动赛道变革速度较快以及业绩稳健的新势力车企,推荐理想汽车,长城汽车,吉利汽车。供应链方面推荐受益于自主品牌高端化个性化发展的标的,推荐华阳集团、中鼎股份、德赛西威、经纬恒润。同时看好单车搭载价值量上升空间大的传统汽车配件细分龙头企业,推荐华域汽车、福耀玻璃。
【平安证券】科大讯飞(002230.SZ)*半年报点评*二季度业绩明显转暖,星火大模型赋能公司业务已见成效*推荐20230814
研究分析师:付强投资咨询资格编号:S1060520070001
研究分析师:闫磊投资咨询资格编号:S1060517070006
核心观点:盈利预测与投资建议:根据公司的2023年半年报,我们调整了对公司2023-2025年的业绩预测,归母净利润分别调整为10.74亿元(原预测值为15.52亿元)、14.01亿元(原预测值为20.43亿元)、18.49亿元(原预测值为27.09亿元),EPS分别为0.46元、0.61元和0.80元,对应8月11日收盘价的PE分别约为133.7、102.5、77.7倍。虽然因为公司应对美国极限施压,在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入,以及预计公司未来将持续投入星火大模型的研发,我们下调了公司未来三年的业绩预测。但我们认为,公司星火认知大模型在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等场景的持续落地,将为公司长期未来发展带来巨大的想象空间。我们坚持看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
【平安证券】建发国际集团(1908.HK)*首次覆盖报告*“新闽系”房企标杆,彰显逆周期本色*推荐20230814
研究分析师:杨侃投资咨询资格编号:S1060514080002
研究分析师:王懂扬投资咨询资格编号:S1060522070003
核心观点:公司背靠厦门国企建发集团,大股东支持与市场化经营机制下逆境突围,依靠精细化产品定位与聚焦区域布局销售表现优于同业,多元化融资工具加持下积极拿地扩储,有望在行业洗牌中进一步扩大市场份额。预计公司2023-2025年归母净利润分别为55.7亿、65.0亿和77.0亿,对应EPS分别为3.02元、3.52元、4.17元,当前股价(截至2023年8月11日)对应PE分别为6.4倍、5.5倍、4.6倍,首次覆盖给予“推荐”评级。
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